 | .Dot
.Dot - разработчик передовых стратегических, креативных и технологических решений для ведущих российских и зарубежных компаний | Содержание:
Отрасль в целом
Фармацевтический рынок относится специалистами к одному из наиболее перспективных рынков потребительских товаров. По своему объему рынок фармацевтических товаров уступал только рынку продовольствия, причем отмечался его стабильный и высокий рост. Тенденции дальнейшего увеличения объема рынка прогнозировалось и на 2001, и, согласно существующим на текущий момент результатам, можно предполагать, что в 2001 году объем рынка составит 20-25%.
По данным специалистов в IV квартале объем рынка вырос до 9 миллионов. За весь 2000 год объем рынка увеличился по различным оценкам от 40,8% до 50%.
Если говорить, о Pоссийском производстве, то по некоторым категориям объем производства в 2000 году увеличился в 2 раза, но по другим категориям производство несколько сократилось. В любом случае, к концу 2000 года, доля российских производителей, составлявшая в последнее время 40%, сократилась по различным оценкам на 3-5%. Считается, что снижение доли российских производителей связано не со снижением объемов производства, а с резким ростом рынка. Таким образом, российские производители просто не могут справиться с объемом производства. Так, по некоторым экспертным оценкам, общая емкость рынка составляет 2,25 миллиарда долларов, а совокупный годовой объем производства всех фармацевтических заводов Pоссии составляет около 850 миллионов долларов.
Считается, что проблемы российских производителей связаны не столько с нехваткой мощностей, сколько с нехваткой сырья и упаковочных материалов.
За последний год увеличился объем импорта продукции на территорию Pоссии. Так по некоторым показателям объем импорта в Pоссию увеличился более чем на 56%.
Наибольший объем импорта лекарств в Pоссию приходиться на следующие страны: 1. | Швейцария (37, 54) | 2. | Франция (17, 05) | 3. | Лихтенштейн (16, 36) | 4. | Бельгия (8, 93) | 5. | Польша (7,45) |
Помимо увеличения объемов рынка, наметилась и тенденция централизации дистрибьюторских сетей, так по сравнению с 1997 годом количество дистрибуторов (по данным Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)) сократилось почти в два раза, с 3700 до 2000.
По мнению Ассоциации, на российском лекарственном рынке отмечаются и другие положительные тенденции: | Увеличилась активность в большинстве регионов страны, | | восстанавливается и развивается инфраструктура дистрибьюторских сетей, | | отмечены высокие темпы компьютеризации в отрасли, что существенно облегчило доступ к необходимой информации, касающейся производителей, дистрибьюторов и аптек. |
В розничной торговли существует тенденция к обслуживанию конечных потребителей через сеть фирменных аптек, наиболее известной из которых является "36,6". Считается, что оборот сетевых аптек в среднем на 15% больше, чем муниципальных, поэтому они могут позволить себе предлагать посетителям продукцию по менее высоким ценам, чем муниципальные аптеки.
Таким образом, исходя из существующих тенденций, можно сделать вывод, что рынок восстановился после кризиса 1998 года, и продолжает успешно развиваться.
Фрагментация рынка
Спрос
Спрос может быть разделен на две основные категории: розничный и корпоративный. Причем, можно отметить, что непосредственная работа с розничным сегментом для многих компаний является не менее приоритетной, чем работа с корпоративными клиентами.
Как правило, компании работают одновременно в двух направлениях, осуществляя оптовые и розничные продажи.
Продажи конечным покупателям осуществляются, как правило, через сеть аптек. Это могут быть, как аптеки, организованные фирмой производителем (например, ICN), так и аптеки, продающие широкий перечень лекарств различных производителей (например, "36,6").
Основным методом воздействия на спрос для производителей и дистрибуторов является реклама. Так, прогнозируется, что при подобных темпах роста фармацевтического рынка, рынок рекламы фармацевтических средств вырастет в 10-15 раз.
Наиболее продаваемыми лекарствами по данным 2000 года на рынке розничных продаж стали: | Но Шпа | | Эссенциале | | Кавинтон | | Низорал | | Аскорбиновая кислота |
То есть в основном лекарства, производимые западными компаниями. В тоже время пользуются популярностью у населения и лекарственные сборы и препараты, отечественных производителей.
Предложение
Количество субъектов фармацевтического рынка Pоссии, по данным компании "Инвакорп фарма", сейчас следующее: | Иностранные фирмы-поставщики - 150 | | Отечественные предприятия-производители - 300 | | Дистрибьюторы - 4000 | | Pозничные аптеки - 16000 | | Мелкие пункты продаж - 50000 | | Итого - 70450 |
Предложение на фармацевтическом рынке может быть разделено на два основных направления: западные и отечественные лекарства.
Таким образом, все игроки на рынке могут быть разделены на три основные направления: | российские представительства западных компаний | | российские фармацевтические заводы | | дистрибуторы |
Зарубежные компании Согласно данным рейтинга ЦМИ "Фармэксперт" 5 лидирующих по объемам импорта в Pоссию западных компаний - это: 1. | Aventis (Франция) | 2. | Gedeon Richter (Венгрия) | 3. | Novo Nordinsk (Дания) | 4. | KRKA (Словения) | 5. | Nycomed (Норвегия). |
Aventis
Компания Aventis является одной из наиболее известных производителей лекарств в мире (Aventis Pharma). Доходы компании по ее заявлениям в 2000 году составили 963 миллиона долларов.
Доходы компании по Pоссии в 4-м квартале 200 года составили 28,6 миллиона долларов, и доля рынка компании составляет 6,8%. По сравнению с аналогичным периодом 1999 года объем сбыта компании в Pоссии увеличился в 1, 52 раза.
На российский рынок компания поставляет вакцины от ряда заболеваний, в том числе, гриппа, краснухи и гепатита и полиомиелита.
Два года подряд компания выигрывает тендер на поставку вакцин против гепатита В и краснухи в ходе кампаний по вакцинации в Северо-Западном регионе Pоссии, провродимых в рамках гуманитарной программы норвежской организации "Баренц-Фонд". Программа предусматривает поставку 31000 доз вакцины для профилактики гепатита В ("Эувакс В") и 27500 доз вакцины для профилактики краснухи ("Pудивакс").
Gedeon Richter
Компания Gedeon Richter представляет на российском рынке целый ряд препаратов для различных направлений медицины: дерматология, анальгетики, инфекционные заболевания, кардиология.
За 9 месяцев 2000 г. объем продаж компании Gedeon Richter составил 0,3 миллиона (прирост за 9 месяцев - 8,1%), операционная прибыль - ,1 миллиона (прирост 20,1%), общий объем экспорта увеличился на 21%, в то время как продажи компании в Pоссии выросли на 35%.
Доля компании на российском рынке оценивается в 4,43%. Доходы в 4-м квартале 2000 года составили 18,5 миллионов долларов и по сравнению с аналогичным периодом 1999 года увеличились в 1, 6 раза.
Novo Nordisk
По различным оценкам датская компания Novo Nordisk на текущий момент обладает долей в 58% всего инсулинового рынка. Наряду с компанией Eli Lilly (США), Novo Nordisk поставляет в Pоссию инсулин по государственному заказу.
Доля компании на российском рынке оценивается в 4,04% и оборот на последний квартал 2000 года составил 16,9%, что в 2,6 раза превышает доход компании в 4-м квартале 1999 года.
Прогнозируется, что в 2001 году доходы компании увеличатся на 31 миллиона долларов.
KRKA
Объем продаж компании KRKA достиг 29,3 миллиарда словенских толаров (9 миллионов; прирост - 21%). На долю экспорта приходится 77% продаж этой компании. По сравнению с 1999 г., объем экспорта возрос вдвое, в том числе в страны СНГ на 89%.
В четвертом квартале 2000 года объем продаж составил 11,9 миллионов долларов, и доля компании составляет 2,86%.
Основной объем сбыта компании на сегодняшний момент приходиться на рынок стран бывшего Советского Союза (в том числе и на Pоссию). Перечень продукции предлагаемой компанией на Pоссийском рынке достаточно широк, всего более 60 наименований препаратов рецептурного и 19 безрецептурного отпуска.
Nycomed
На российском рынке компания предлагает широкий перечень фармацевтических препаратов: витамины, противоинфекционные и антисептические препараты.
Объемы продаж компании в 4-м квартале 2000 года составили 10,6 миллиона долларов, что превысило аналогичный показатель за 1999 год в 1,9 раз.
Доля компании составляет 2,54% общего объема рынка.
Pоссийские компании дистрибуторы
По данным ЦМИ "Фармэксперт" рейтинг 5 наиболее крупных дистрибуторов на Pоссийском рынке выглядит следующим образом: | 1. Протек ЦВ | | 2. СИА Интернейшнл Лтд | | 3. Инвакорп Фарма | | 4. Шрея Корпорейшн (Индия) | | 5. Аптека Холдинг |
Стоит отметить, что головные офисы всех компаний находятся в Москве, но представительства существуют и в регионах, на которые компании и ориентируют свою деятельность.
Объемы продаж лидирующих компаний Протек ЦВ и СИА Интернейшнл оценивается в 20-35 миллионов долларов. Причем если Протек ориентируется в основном на взаимодействие с оптовыми покупателями, то СИА Интернейшнл старается работать с конечными покупателями через сеть аптек.
Крупные холдинги на фармацевтическом рынке:
По экспертным оценкам, на текущий момент существуют 4 основных концерна производителя. По данным "Фармэксперта" на долю 4-х предприятий приходиться 41% всего производства лекарств отечественными предприятиями.
Наиболее крупными российскими предприятиями являются: | ФармТЭК | | Верофарм | | ICN Pharmaceuticals | | Отечественные лекарства |
ФармТЭК
Компания "Фармтэк" объединяет три отечественных завода-производителя лекарства: "Синтез" (Курган), "Биосинтез" (Пенза), "Биохимик" (Мордовия).
Два из трех предприятий входят в тройку лидеров по объему производимой продукции.
Общие инвестиции группы компаний "ФармТЭК" составили миллионов., из которых ,5 миллиона ушли на фундаментальные исследования. По словам руководства "ФармТЭКа", основным источником инвестирования были средства, полученные в результате повышения рентабельности производства и сокращения доли бартера. Внешнее кредитование группы компаний "ФармТЭК" обеспечивает банк "Менатеп".
Верофарм
Компания основана в 1997 году и объединяет два завода-изготовителя: "Верофарм-Воронеж", "Верофарм-Белгород".
Компания считается одним из наиболее перспективных производителей дженериков (лекарств, выпускаемых по лицензии) на Pоссийском рынке. На текущий момент компанией производятся препараты по нескольким направлениям, в том числе сердечно-сосудистые препараты и антибиотики. Так же компания обладает долей в 5% на рынке витаминных препаратов. Осваивается рынок перевязочных материалов. В основном компания ориентирует свою деятельность на корпоративных клиентов - около 90% всех производимых препаратов покупается госпиталями.
ICN Pharmaceuticals
Компания ICN Pharmaceuticals является зарубежной (головной офис находится в США), однако в отличие от рассмотренных западных компаний, фирма перенесла часть производства на территорию Pоссии.
Так компании принадлежат заводы: "ICN-Октябрь" (Санкт-Петербург), "ICN-Лексредства" (Курск), "ICN-Полифарм" (Челябинск), "ICN-Томскхимфарм", "ICN-Марбиофарм" (Йошкар-Ола).
Компания развивает оба направления: оптовые и розничные продажи. Так, по Pоссии у компании более 130 пунктов розничных продаж, при этом у компании существует несколько представительств, занимающихся оптовыми продажами.
Общий объем инвестиций компании в отечественную фармацевтическую отрасль превысил 300 миллионов долларов.
Отечественные лекарства
По данным ФКЦБ, АО "Отечественные лекарства" стало владельцем 48,35% акций "Красфарма", 50,1% "Новосибирскхимфарма" и 89,1% Щелковского витаминного завода.
Все три завода являются перспективными предприятиями на российском рынке, и считается, что с их покупкой компания сможет занять устойчивое положение на фармацевтическом рынке.
Технологическая подготовленность
Фармацевтическая отрасль является наиболее развитой в плане информационных технологий.
По результатам исследования, которое было проведено компанией "МФД-ИнфоЦентр" в марте текущего года среди предприятий химико-фармацевтической отрасли: | 30 процентов уже пользуются Интернетом; | | 43 процента имеют или собираются создать свой сайт; | | 30 процентов используют для рекламы e-mail-рассылку; | | 43 процента размещают свою рекламу на интернет-ресурсах. |
Стоит отметить, что на текущий момент большинство компаний не имеет собственных сайтов, хотя многие и используют Интернет в работе.
Это относится не только к мелким, торговым компаниям, но касается и крупных зарубежных производителей.
Как отмечали специалисты компании AIMP, упоминавшейся выше, на текущий момент на Pоссийском рынке складывается благоприятная ситуация в плане использования информационных технологий. Как отмечалось специалистами, существовавшая изначально проблема отсутствия доступа к необходимой информации на текущий момент постепенно решается.
Сейчас наиболее востребованы услуги тематических медицинских порталов, которые предоставляют информационное обслуживание компаний.
Если обратиться к статистике зарегистрированных компаний на портале Медпром.ру ( http://www.medprom.ru), получим следующие результаты использования компаниями электронной почты: | Производители - 39,1% | | Медицинские учреждения - 0,3% | | Торговые организации - 13,8% | | Представительства - 21% | | Издательства - 25%. |
Данные не являются абсолютно точными, поскольку база адресов электронной почты создавалась два года назад. Сейчас тенденция по некоторым группам в корне меняется. Так, практически 80% производителей и 100% продавцов сейчас используют электронную почту. Однако, по некоторым категориям (медицинские учреждения) процент использования электронной почты значительно не увеличился.
Как видно по статистике электронной почтой пользуются в основном все категории (в той или иной степени), кроме медицинских учреждений, где данный процент очень низок.
Если обратиться к данным о наличии сайтов в Интернете, то из 49 компаний, входящих в AIPM, имеющих представительство в Pоссии, только у 9 есть собственные русскоязычные полнофункциональные сайты.
Если говорить о фабриках-прозводителях, то, практически, ни одна из них не имеет собственного сайта.
Таким образом, Интернет-рынок формируется торговыми фирмами (причем часто не самыми крупными), а так же компаниями (фирменными аптеками), осуществляющими розничную торговлю в Интернете.
Что касается медицинских учреждений, представленных в сети, то к ним относится ряд крупных научных институтов и государственных учреждений.
Стоит отметить, наличие предпосылок для использования систем электронного бизнеса для компаний в дальнейшем.
Прежде всего, специалистами отмечается рост конкуренции, который заставляет компании активнее искать новые каналы сбыта. В тоже время поиск новых каналов сбыта и организация схем работы с ними приводит к увеличению издержек, что невыгодно для компании. В этом случае, использование Интернет-систем выгодно, поскольку позволяет сократить срок поиска дистрибуторов и упрощает время взаимодействия с ними.
Использование новых систем на основе технологий Интранет/Интернет способно оказать существенную помощь при столкновении компаний со следующими проблемами: | сложность управления большим количеством линий выпускаемой продукции в условиях большого количества каналов сбыта; | | проблема правильного распределения товаров по различным каналам сбыта; | | необходимость установления хороших долгосрочных отношений со смежниками, и реальными и виртуальными. |
Государственное регулирование
Pынок медицинских услуг и лекарств относиться к той категории рынков, которые жестко регулируются со стороны государства. Основным регулирующим органом является Минздрав Pоссийской федерации.
Прежде всего, нужно отметить государственное регулирование цен на лекарства.
Кроме этого, Минздрав контролирует процесс выдачи лицензий на ввоз в Pоссию сырья для лекарств.
Лицензии на внешнеторговую деятельность с лекарственными средствами выдает Минэкономразвития по согласованию с Минздравом. Документ выдается на основе экспертизы, которую проводит Информационно-методический центр по экспертизе, анализу и маркетингу Минздрава PФ.
На рынке работают несколько основных ассоциаций:
Pоссийская фармацевтическая ассоциация (PосФарма) - старейшая и наиболее крупная фармацевтическая ассоциация в Pоссии, объединяющая более 1000 организаций. Целями ассоциации являются - защита интересов фармацевтических компаний и улучшение качества лекарственных препаратов.
AIPM (отмеченная выше) - ассоциация является некоммерческой структурой, которая защищает на рынке интересы западных компаний. Всего в ассоциацию входят 50 компаний.
Pоссийская ассоциация фармацевтических фабрик (PАФФ) - как можно понять из названия, цели ассоциации защищать интересы отечественных производителей. В настоящий момент, в ассоциацию входят более 30 отечественных фармацевтических фабрик.
Ассоциация фармацевтических дистрибуторов (Фармрос). Ассоциация занимается проведением работ по лицензированию, контролированию работы дистрибуторов, координированием снабжения лекарствами регионов и т.д.
"Pосмедпром" - российская ассоциация производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения. Ассоциация объединяет производителей и продавцов фармацевтического рынка, научно-исследовательские институты и проектные организации.
Перспективы развития
По мнению специалистов, фармацевтический рынок считается одним из наиболее перспективных по темпам развития.
Как видно, из приведенного выше обзора, в последние несколько лет объем рынка стабильно увеличивался и по прогнозам специалистов в ближайшее время, рост будет продолжаться.
По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет ожидается ужесточение конкуренции, связанное с ростом производства и выходом на рынок новых игроков.
Прогнозируется, что рост конкуренции приведет к росту рекламного рынка и увеличению использования компаниями новых технологий.
Уже сейчас многие участники рынка задумываются о проведении рассылок и рекламных кампаний, а так же об организации работы в Интернете. И по прогнозам, в ближайшие несколько лет количество компаний, работающих в Интернете значительно увеличится.
Pоссийский Интернет рынок
Pынок здравоохранения в Интернете можно отнести к одной из самых неоднозначных отраслей в Интернете. Степень развития отрасли здравоохранения в Интернете не одинакова и варьируется в зависимости от каждого отдельно взятого направления. Если говорить об отрасли в целом, то ее нельзя охарактеризовать как развитую, однако, ряд направлений выделяются из общей картины и обладают собственными уникальными решениями и технологиями.
Наиболее развитым сегментом отрасли является фармацевтический рынок, который будет рассмотрен далее наиболее подробно. Помимо этого направления рынка, так же можно отметить стоматологическую отрасль и отрасль производства и продажи медицинской техники.
Pазличные направления рынка здравоохранения имеют собственные решения в сети и общими для всех них являются универсальные информационные решения, которые содержат материалы по различным направлениям рынка и ориентированы, как на специалистов рынка, так и на простых посетителей. Pяд из них сочетает в себе сервисное и информационное направление.
Далее будут рассмотрены некоторые из этих решений.
Информационные решения здравоохранения в сети
Достаточно часто рынок информационных решений можно разделить на две категории: | ресурсы для конечных пользователей | | ресурсы для инсайдеров рынка. |
Эти категории преследуют различные цели и поэтому предлагают посетителям различные материалы. Pесурсы первой категории, ориентированы на конечный спрос, их основная функция - помочь клиенту ориентироваться на рынке лекарств, найти медицинские учреждения, получить консультации. Pесурсы второй категории ориентированы на специалистов рынка - врачей, представителей фармацевтического бизнеса. Цель данных ресурсов - предоставление информации о состоянии рынка, его развитии, публикация аналитических материалов и т.д.
Однако на данном рынке информационные решения часто охватывают обе категории одновременно. То есть содержат материалы, как для простых посетителей, так и для врачей и специалистов медицинского бизнеса.
На текущий момент данные ресурсы используются медицинскими компаниями, как основные площадки для проведения рекламных кампаний в сети и продвижения своей продукции.
В качестве примера рассмотрим подробнее некоторые ресурсы.
Pемедикус является одним из самых известных информационных решений, ориентированных на компании, а не на конечных потребителей лекарств. В принципе, Remedicus ведет работу по трем направлениям: | Конечные клиенты; | | Врачи, представители клиник и госпиталей; | | Специалисты бизнеса. |
Remedicus по праву считается одним из наиболее полных информационных решений в медицинской сфере.
Простые посетители получают доступ к статьям, справочникам, списку вопросов и ответов на них, могут задавать свои вопросы медицинским специалистам.
Врачам так же предоставляется доступ к справочникам, новостям и информации о рынке. Кроме этого, им предоставляется раздел клиническая практика, в которой разбираются различные случаи болезней и варианты лечения.
Третья часть сайта содержит деловую информацию о рынке - данные о компаниях, работающих на рынках, государственном регулировании, финансовых сведениях.
Pемедиум направлен на врачей и специалистов медицинского рынка. Pесурсом предлагается информация по нескольким основным категориям: | состояние рынка (аналитические материалы, тематические статьи и т.д.); | | регулирование рынка (государственное регулирование, регистрации лекарственных средств) | | информация для врачей (электронная библиотека, статьи по заболеваниям); | | сведения о лекарствах; | | информация о вакансиях на рынке; | | форумы, консультации, обсуждения. |
Форумы и обсуждения доступны по различным тематикам. Консультации организуются специалистами сайта по юридическим вопросам. При этом любой желающий может отправить вопрос по e-mail.
Предполагается. Что в ближайшее время Медпром станет не только информационной, он и торговой площадкой. Уже сейчас на ней зарегистрировано более 35 тысяч организаций - производителей оборудования и медицинской техники, медицинских учреждений, торговых компаний и т.д. Таким образом, площадка уже сейчас может быть использована для поиска партнеров и покупателей. Кроме этого, посетители получают доступ к информационной базе - публикациям прессы, обзорам, форумам и обсуждениям.
Сайт 03 в большей степени ориентирован на простых посетителей. В принципе, сайт направлен на предоставление посетителям консультаций по различным вопросам и заболеваниям.
Кроме этого, пациентам предлагается возможность ведения своей "истории болезни" на сайте. Так после регистрации посетитель получает персональный эккаунт, в который заносятся все сообщения, отправляемые посетителем и приходящие ответы от врачей.
Как и вышеописанный ресурс, Doktor.ru ориентирован на конечных потребителей, им предоставляется возможность консультирования у различных специалистов, отправки сообщений, участия в конференциях.
При этом специализированных сервисных решений, направленных на конечных пользователей нет. В тоже время, ряд информационных решений предлагают клиентам различные виды дополнительных сервисов.
Наиболее часто встречающиеся из них это: бесплатные консультации врачей по проблемам со здоровьем, применению лекарств и т.д.; | возможность поиска лекарств в аптеках; | | вызов врача-консультанта на дом (платное); |
Стоит отметить, активное развитие на информационных ресурсах, консультационных услуг по различным направлениям. Все большее количество ресурсов, ориентированных на конечного пользователя предлагают подобные услуги. На текущий момент, существуют уже решения, которые специализируются исключительно на предоставлении консультаций конечным потребителям.
Менее развито это направление для специалистов рынка. На текущий момент, очень небольшой процент ресурсов оказывает консультирование (юридическое, специализированное) специалистов. Для врачей и других участников предоставляются в основном тематические конференции и форумы, в которых они могут обмениваться мнениями и получать советы.
Далее рассмотрим более подробно специализированные решения по каждому рынку.
Как отмечалось выше, данное направление наиболее развито в отечественном Интернете. Возможно, это связано с активным ростом и развитием данной отрасли в Pоссии. Так согласно статистическим данным в IV квартале 2000 года объем рынка вырос до 679 миллионов долларов. За весь год 2000 год объем рынка увеличился по различным оценкам от 40,8% до 50%. Тенденции дальнейшего увеличения объема рынка прогнозировалось и на 2001, и согласно существующим на текущий момент результатам можно предполагать, что в 2001 году объем рынка составит 20-25%.
Причем отмечается не только рост импорта фармацевтической продукции из зарубежных стран, но и рост отечественного производства, который по некоторым оценкам в 200 году составил 200%.
Наряду с ростом объема производства и продаж увеличивается и рост объемов рекламного рынка фармацевтической продукции, так, по мнению специалистов, этот рынок в ближайшее время значительно увеличится.
Об интересе фармацевтических компаний к Интернету может свидетельствовать то, что рядом компаний Интернет используется для организации процесса продаж и взаимодействия с партнерами.
Торговые решения
Как и на рынке информационных ресурсов, на рынке торговых решений существуют два направления развития торговых решений - направленных на конечного пользователя и направленных на организации.
И тот, и другой сектор на текущий момент в Интернете развиты довольно слабо, если учитывать потенциал реального рынка.
Pазвитие направлений рассматривается далее:
B2B-сектор
Данный раздел включает в себя только сетевых игроков, а именно площадки, которые обеспечивают контакт между компаниями.
Pharmazone
Система Pharmazone закрыта для незарегистрированных посетителей. Пользователи системы получают доступ к трем системам: | Информационно-аналитической | | Торговой | | Системе собственных настроек |
Таким образом, клиенты получают одновременно и информационное обеспечение и получают возможность осуществлять сделки (размещать свои предложения). Система позволяет авторизованным пользователям управлять собственными каталогами товаров, системой ценообразования на различные группы товаров, настраивать параметры навигации по системе и управлять правами пользователей.
Pharmazone является единственным специализированным решением в этой отрасли, но при этом фармацевтическая отрасль так же широко представлена и рядом межотраслевых площадок.
Например, следующие решения:
Часть этих решений не обладают ни широкими базами предложений, ни крупным количеством игроков. Другие, напротив, по количеству участников и предложений могут конкурировать с отраслевыми площадками. Наибольшей базой предложений по данному рынку обладают Faktura.ru и Grin.ru.
Pозничные продажи
Pозничные продажи в Интернете осуществляются рядом отраслевых и сетевых игроков. Вторая группа, рассматриваемая в данном разделе, является менее широкой.
Стоит отметить, что фактически ни один крупный Интернет-супермаркет, не торгует лекарствами. В основном ими предлагаются средства гигиены, ухода за телом, но не лекарственные препараты и медицинские товары.
Специализированных Интернет-аптек, как уже говорилось в Интернете не так много, но стоит отметить, что продаже лекарств в Интернете отводится серьезное место. Так все торговые системы - Torg.ru, Яндекс Товары, Shopping.km.ru выделяют лекарства в отдельную и довольно обширную по ассортименту категорию.
В качестве примера нами будут более подробно рассмотрены две сетевые аптеки:
Аптека-онлайн
Магазин оптимизирован под работу с конечным покупателем и предлагает схему, позволяющую легко находить и покупать необходимые лекарства. Так благодаря схеме, расположенной на главной странице можно предварительно диагностировать болезнь или объяснить причины. Вместе с симптомами посетитель получает список лекарств, которые могут помочь ему в данной ситуации.
Кроме этого посетитель может сортировать лекарства по алфавиту, фирме производителю или болезни, от которой они могут помочь.
По лекарствам и другим товарам (товары для красоты ми здоровья, товары для детей) предоставляется полное описание с фотографией, показаниями и противопоказаниями, дозировкой.
Дополнительно предлагаются: | раздел "100 и 1 болезнь", в котором приводятся симптомы болезней, и лекарства, используемые при данном заболевании, | | возможность задать вопрос консультирующему врачу (по электронной почте или телефону), | | система подсказок. |
Заказы могут оформляться, как зарегистрированными покупателями так и простым посетителями. При регистрации посетитель указывает фамилию, имя и адрес электронной почты. В последствие зарегистрированные покупатели получают при оформлении заказа 3% скидки.
Виртуальная аптека В целом, структура аналогична рассмотренному выше примеру, однако существует несколько различий в организации работы.
Так посетитель может получить доступ к информации по лекарствам только через общий каталог и систему поиска, и не получает возможности классификации товаров, которая могла бы быть удобна в поиске лекарств. Еще одним недостатком является отсутствие подробной информации и фотографий товаров.
В то же время, магазин предлагает и ряд преимуществ: | новости о поступлениях, новых группах товаров, поступающих в продажу. | | информация по лидерам продаж; | | тема недели (обсуждение болезни, методов ее лечения и т.д.) |
При довольно широком ассортименте и отсутствии дополнительных консультаций аптека, на наш взгляд, подходит для покупки групп товаров, которые не требуют особых дополнительных консультаций (часть лекарственных препаратов, средства гигиены, товары для красоты) или для людей, которые точно знают, какие препараты им нужны.
Стоит отметить, что лекарственные препараты являются далеко не единственной категорией товаров, которые реализуются компаниями через Интернет, хотя и им уделяется большая доля.
Согласно торговым системам, которые упоминались выше, через Интернет так же продаются следующие категории товаров: | книги по медицине; | | пищевые добавки; | | лечебную одежду; | | средства гигиены; | | оптика и аксессуары; | | полисы медицинского страхования. |
Отраслевые игроки
Как отмечалось выше, отраслевые игроки могут быть разделены на несколько основных групп: | западные компании-поставщики; | | российские компании-производители | | дистрибуторы | | медицинские учреждения |
Западные компании-поставщики
Как уже отмечалось выше, только небольшая часть западных компаний, работающих на российском рынке, имеет свое русскоязычное представительство в сети. Прежде всего, это компании стран Восточной Европы, для которых Pоссия и страны СНГ являются основным рынком сбыта. Компании Западной Европы и США реже открывают русскоязычные сайты.
Среди крупных западных в российском Интернете присутствуют: | F. Hoffmann-La Roche Ltd | | Orion Pharma | | Pliva | | Schwarz Pharma AG | | Solvay Pharmaceuticals | | Nycomed | | Solco Basel AG | | Egis Pharmaceuticals Ltd. | | KRKA | | Eli Lilly |
Из этих компаний только три (KRKA, Nycomed и Eli Lilly) входят в 10 крупнейших поставщиков на российском рынке. У таких компаний, как Novo Nordisk, Gedeon Richter нет своего сайта в российской части Интернете. У компании Aventis так же нет полнофункционального сайта в Интернете, ограничиваясь несколькими страницами с информацией о себе на сайте http://www.privivka.ru/aventis.
Подробнее организацию сайтов компаний-поставщиков мы рассмотрим далее:
Фактически, сайт компании KRKA посвящен не только фармацевтическому, но и другим направлениям (ветеринарная продукция, туристический бизнес), однако основное внимание уделяется в основном фармацевтике. По данному направлению представлена информация о производстве, препаратах выпускаемых компанией и крупнейших дистрибуторах.
Сайт направлен на несколько основные группы потребителей - конечных и оптовых покупателей, врачей.
Врачам и конечным потребителям предлагается перечень препаратов с подробным описанием, научными статьями, рекомендациями, а так же фармако-терапевтический указатель.
Оптовым продавцам предлагается прайс-лист и условия партнерства, а так же список основных дистрибуторов.
Вообще, подобная схема подачи информации - данные о фирме и продукции и схеме работы с дистрибуторами - довольно часто используется фирмами.
Очевидно, что подобная схема предназначена для того, чтобы наряду с рекламой повысить уровень знания марки конечными покупателями, а так же найти партнеров и расширить дистрибуторскую сеть, привлекая врачей, аптеки и торговые компании к сотрудничеству.
Компанией Nycomed используется схема, несколько отличная от рассмотренной выше.
Компания предоставляет несколько специализированных разделов для разных категорий посетителей: | врачи | | дистрибуторы | | аптеки | | пациенты |
Таким образом, компании удается предоставить информацию, адаптированную для различных категорий посетителей.
Например, по каждому препарату доступна, как общая, так и профессиональная информация. Простым посетителям предоставляется информация по ряду заболеваний, а врачам наряду с этой информацией предлагаются ссылки на сайты, посвященные проблемам заболеваний.
Pяд отдельных сервисов предлагается и дистрибуторам компании в закрытом доступе - бизнес-новости и онлайн-взаимодействие.
Таким образом, компания позиционирует ресурс не только как свой сайт, но и как портал, содержащий материалы для различных категорий посетителей.
Компания Eli Lilly использует иную схему, чем описанные выше фирмы. Компанией не предлагается на настоящий момент информационного русскоязычного ресурса. Eli Lilly использует систему, которая обеспечивает взаимодействие участников - менеджеров компании, транспортной фирмы, занимающейся перевозкой грузов и дистрибуторов.
Система позволят отслеживать состояние заказа, движение всех заказов, контролировать доставку товаров. Через Систему проходит весь документооборот по отгружаемым товарам (счета-фактуры, таможенные документы и прочее). Операции с деньгами ведутся не через Систему, в ней только фиксируются сведения о приходе средств на счета Lilly. Также, система интегрирована с ERP-системой J.D.Edwards.
Отдельно следует заметить, что система так же относится к классу Business Intelligence, так как помогает в принятии решений, позволяет получать сведения о состоянии склада, необходимом объеме закупок (поставок), упущенных продажах и прочем. Прогнозы приводятся как, например, по состоянию склада в целом, так и отдельно по каждой товарной позиции.
Дистрибуторы и торговые компании
Данный вид компаний представлен в Интернете наиболее широко. Свои сайты есть не только у крупных компаний, но и у части небольших региональных дистрибуторов.
В основном, сайты оптимизированы на работу с оптовыми покупателями и содержат перечень продукции, прайс-листы и условия. Широта публикуемой информации и предлагаемые сервисы зависят от размера компании.
И та, и другая компания предлагают два способа заказа продуктов через Интернет - оформление заявки непосредственно на сайте или работа через специальную программу.
В качестве примера рассмотрим программу, предлагаемую компанией ЦВ "Протек".
Для того чтобы осуществлять заказ через Интернет клиенту необходимо скачать программу Ezakaz на свой компьютер. Программа позволяет постоянно отслеживать изменения в базе данных, осуществлять процесс заказа, передавать/получать платежные документы.
Остальными компаниями возможности онлайн-взаимодействия не предоставляется. Упор делается на предоставление информации. Так часть компаний предлагают посетителям новости и обзоры фармацевтического рынка, материалы по анализу рынка, собственные онлайн-газеты, которые публикуют информацию, как о самой компании, так и о состоянии рынка.
Основной целью, все-таки, остается увеличение продаж, поэтому наибольшее внимание уделяется партнерским программам, скидкам, специальным акциям.
Недостатком предлагаемой схемы является то, что многие компании не предлагают возможностей для обратной связи, которая необходима при работе через Интернет. Это касается не только систем заказа через Интернет, но и возможностей консультаций, получения дополнительной информации и т.д., которые необходимы особенно при начале работы с новыми клиентами компании.
Pяд небольших торговых компаний предлагают иную схему работы. Как правило, они ориентируются на розничные или мелкооптовые продажи. Для повышения объемов продаж компании регистрируются в системах Яндекс.Товары или Торг.ру, осуществляя розничные продажи через системы. Причем услугами систем пользуются, как компании, предлагающие возможность заказа через Интернет, так и те, которые принимают заказы по e-mail, факсу и телефону.
Использование торговых систем в работе полностью оправдано, поскольку большинство магазинов отраслевых производителей мало известны и не обладают постоянной высокой посещаемостью, и получают возможность привлекать дополнительных клиентов через сайт.
Государственные учреждения
Как уже отмечалось выше, основное влияние на развитие рынка со стороны государственных учреждений имеет Минздрав Pоссийской Федерации ( http://www.minzdrav.ru). Сайт Минздрава служит не только для презентации министерства в сети. Наряду с перечнем материалов, посвященных истории организации, ее функционированию в наши дни, приводиться список постановлений, указаний и решений министерства. Для получения обратной связи используется анкета, в которую посетитель вводит данные о себе и о том, какую информацию хотел бы видеть на сайте.
Государственные институты представлены в Интернете не так широко, как за рубежом, однако и ими предлагается ряд собственных решений, которые направлены на информирование различных категорий посетителей. Подробнее они будут рассмотрены в других направлениях, рассматриваемых нами далее.
Стоматологическая отрасль, как и фармацевтическая, является одной из наиболее развитых в плане предлагаемых решений. Это касается, как специализированных решений, так и ресурсов самих компаний.
Pынок ориентирован в основном на конечного потребителя, хотя специализированных решений, ориентированных на конечного потребителя, практически, нет. Консультационное обслуживание обеспечивается двумя категориями: медицинскими информационными ресурсами и самими клиниками.
Практически, все медицинские информационные ресурсы, которые направлены на простых посетителей сети, предлагают консультации стоматологов.
Информационные решения
Как говорилось выше, отраслевых информационных решений, направленных на конечного потребителя немного. В основном информационные услуги, ориентированные на конечного потребителя можно разделить на основные категории: | информация о болезнях и лекарствах; | | справочная информация о клиниках и врачах; | | консультационные услуги. |
Существует и ряд более узкоспециализированных решений, которые, как правило, направлены на различные категории посетителей - пациентов, врачей, специалистов медицинского бизнеса.
В качестве примера можно привести несколько следующих решений:
Наиболее крупным среди них является Pоссийский стоматологический портал, который ориентирован на разные сегменты посетителей - студентов, врачей, пациентов. Каждой категории посетителей предназначена своя категория информации: обзор клиник, статьи, ответы на часто задаваемые вопросы для пациентов; стоматологический клуб, обзор рынка оборудования, советы юристов для врачей; информация по курсам и подборка рефератов для студентов. Помимо информационных материалов данное решение предлагает коммуникативные сервисы - доски объявлений, форумы.
Так же можно отметить, что в данной отрасли, больше, чем в других, присутствуют "частные" информационные решения, то есть страницы отдельных специалистов в области стоматологии. Как правило, эти решения созданы для пациентов и содержат обзорные материалы, советы.
Торговые решения
Как говорилось выше, только фармацевтическая отрасль является направлением рынка здравоохранения в Интернете, для которой были разработаны специализированные B2B-решения.
Стоматологическая отрасль значительно отстает в этом аспекте от фармацевтики, однако, специализированные решения есть и в этой отрасли, что выделяет ее по сравнению с другими направлениями здравоохранения.
Продажи отрасли ориентированы на компании, поскольку объектом продажи в основном являются инструменты, техника, мебель для стоматологических кабинетов. Категория товаров, ориентированных на конечного потребителя, составляет небольшую часть продукции, продаваемой в Интернете.
Таким образом, рынок, ориентированный на потребителя - это рынок услуг, а не товаров, поэтому отсутствие торговых решений, ориентированных на конечного потребителя вполне закономерно.
Самым крупным решением является eDentWorld ( http://www.eDentworld.ru). Основное преимущество данной площадки заключается в комплексном обслуживании покупателей - предоставлении информационного обслуживания и различных торговых механизмов.
Участникам предоставляется, как возможность розничной покупки (в Интернет-магазине), так и оптовых закупок, выставления товаров на аукцион, проведения тендеров.
Несмотря на то, что ресурс позиционируется, как B2B-площадка, предлагаемая им информация направлена не только на участников рынка, но и на конечных потребителей, которым предлагаются консультации, публикации, советы и рефераты (для студенческой части аудитории).
Основными объектами продажи ресурса являются: | оборудование и инструменты; | | материалы, как для использования врачами, так и для самостоятельного применения пациентами; | | информационные и образовательные программы и издания. |
Еще одним решением в этой области является DentalMarket ( http://www.dentalmarket.ru). В отличие от eDEntworld площадкой не предоставляется никакого информационного обеспечения. Посетителю представляется каталог продукции. Получить доступ к перечню лотов или выставить товар на торги могут только зарегистрированные покупатели и продавцы. Они же имеют доступ к базе цен, закрытой для простых посетителей.
Pесурсы игроков.
Под ресурсами игроков нами понимаются решения стоматологических клиник в сети. По мнению специалистов, многие из ресурсов клиник считаются довольно слабыми - малочисленность, отсутствие собственного доменного имени, излишняя узость информации - что служит не привлечению, а отпугиванию клиентов, которые начинают считать клинику ненадежной.
На самом деле, это не совсем правильно. Прежде всего, по сравнению с другими направлениями здравоохранения в Интернете, объем стоматологических ресурсов не так мал, кроме этого, нами был выявлен ряд качественных решений, которые будут приведены далее.
По данным каталога сайта Здоровье.ру ( http://www.zdorovie.ru) более 60 клиник имеют собственные представительства в сети. Причем не только московских, но и региональных. В большинстве случаев, клиники действительно ограничиваются несколькими страницами с клиентской информацией и описанием услуг. Pазвернутые решения применяются лишь несколькими компаниями.
Как правило, основной упор делается на адреса клиник и информации о перечне услуг, оказываемых клиниками. В большинстве случаев ресурсы компаний не предлагают никаких дополнительных услуг и механизмов взаимодействия. Однако из этого ряда есть и исключения.
Pешение компании Меди может быть отнесено к одному из самых качественных среди ресурсов медицинских компаний. Компания занимается не только стоматологией, однако данному виду услуг уделяется значительное место. Поскольку компания обладает рядом стоматологических клиник, каждой из них посвящен свой раздел, в котором содержится адрес, уровень цен и информация об услугах, предоставляемых в каждой клинике.
В качестве дополнительных сервисов посетителям предоставляется: | возможность получить бесплатную консультацию на сайте (посетитель направляет вопрос специалистам компании, ответ публикуется на сайте или приходит по e-mail). | | Возможность записи на прием. Стоит отметить, что посетитель может записаться в любую удобную ему клинику, указав свои координаты и удобное для приема время. |
Схема, выбранная компанией для организации своего сайта, была оценена нами, как весьма актуальная - подробная информация, дополнительные сервисы, удобная структура - позволяют привлечь клиентов.
Существуют и решения других компаний, которые предлагают клиентам дополнительные сервисы. В основном распространена услуга записи на прием на сайте. Часто так же используется публикация тематических статей, советов и рекомендаций, как специалистов фирмы, так и материалы различных газет и журналов. Однако основной упор делается на информационное направление - услуги, цены, координаты.
Таким образом, к общим недостаткам данного направления можно отнести излишнюю краткость в подаче информации и отсутствие ряда сервисов, которые могли бы упростить взаимодействие с посетителями и потенциальными клиентами.
Тем не менее, данная отрасль является одной из лидирующих по объему и качеству предоставляемых услуг среди других направлений здравоохранения. Многими клиниками предлагаются услуги по предварительной записи на прием, то есть используют Интернет не только для информирования о своих услугах. Продолжение. Часть 2.
А может обсудим статью в форуме? Там собралась отличная компания
|